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德爾家居火力全開,強力進攻!
作者: 本站 來源: 本站 時間:2015年09月06日
  2015年是德爾家居火力全開的一年:2015 年是德爾家居全麵爆發的一年,主業地板將推出新品強化無醛地板,同時隨著遼寧基地投產,今年工程訂單量有望呈爆發態勢增長;在地板業務已進入正軌的同時, 德爾已設立3 億產業基金,開始了在智能家居、家居互聯網方麵的產業布局,2015 年將在該領域進行外延整合,從地板延展至家居產業;在主業家居之外,德爾家居已瞄準石墨烯產業,啟動二次創業,公司於年初參股了石墨散熱材料公司博昊科 技,今年有望繼續在石墨烯應用領域進行外延整合,迅速做大、做強公司的第二主業。
  2015 年將是德爾家居在地板、智能互聯家居、石墨烯應用三個領域輪番發力的一年,我們認為公司的市值有望爆發式增長。
  主業地板已走上正軌,家居產業即將接力:在經曆2011、2012 年的業績低潮之後,通過無醛地板新品的研發、推廣,公司主業地板在2013、2014 年保持了快速成長勢頭。2015 年公司將推出新品強化無醛地板,全麵實現產品無醛化,無醛地板將成為公司在地板行業中進攻的利器,確保公司短、中期業績持續快速成長。與此同時,公司已成 立智能家居和家居互聯網產業基金,從百億規模的地板產業延展至萬億規模的家居產業,為公司的長期發展注入了新的爆發力。
  石墨烯是公司二次創業的主題:石墨烯憑借眾多驚人的屬性,成為新材料領域的明星,背後蘊藏巨大的經濟利益。德爾的母公司德爾集團已在2014 年收購6000 萬噸高純度石墨礦,並正加大力度實現石墨烯粉體和薄膜產品宏量生產,未來集團將偏向於資源,上市公司將聚焦應用,聯手將產業鏈打通。我們對德爾家居在石墨 烯領域的發展前景充滿信心。
  內在價值被低估,維持“買入”評級:鑒於2014 年德爾在地板領域的市占率僅2.7%,德爾在地板產業的市占率較2014 年增加1 倍是十拿九穩的事情,保守估計主業地板的淨利潤做到3 億,將支撐起50-60 億市值;智能互聯家居產業投資基金和石墨烯產業基金共計8 億資金量,假定以10 倍PE 實現並購,將產生0.8 億利潤,給予50 倍PE,對應市值為40 億,兩塊資產合計將達到100 億市值。集團的礦業資產保守估計能產生300 億利潤,假設以20 年開采,德爾集團占53%的權益計,一旦裝入上市公司將新增市值過100 億。德爾家居目前市值74 億,我們依然認為公司的市場價值被嚴重低估,維持第一目標市值100 億的觀點不變,展望200 億市值,維持“買入”評級。

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